Le fort rebond de l'industrie américaine des expositions B2B se poursuit, l'économiste du CEIR se prononce sur l'état de l'économie américaine et ses implications pour l'industrie
Oxon Hill, Maryland, 15 septembre 2022 – Le Centre de Recherche sur l’Industrie des Expositions (CEIR) a annoncé aujourd'hui lors de sa conférence annuelle Predict que le secteur américain des expositions interentreprises (B2B) s'est considérablement amélioré au deuxième trimestre 2022 par rapport aux neuf trimestres précédents. Les taux d'annulation des événements physiques en personne continuent de baisser, passant de 100,0% au deuxième trimestre 2020 à 66,2% au deuxième trimestre 2021, et les taux sont tombés à seulement 2,0% au deuxième trimestre 2022.
Figure 1 : Taux d'annulation du secteur des expositions B2B, %
La baisse des annulations et l’amélioration des événements terminés ont dopé le résultat de l’indice du deuxième trimestre 2022. Cependant, comme prévu, l'indice total CEIR – une mesure de la performance globale des expositions – reste en reprise, tombant toujours en dessous des niveaux de 2019, avec un résultat inférieur de 25,51 TP3T à celui de 2019, comme le montre la figure 2 ci-dessous. Néanmoins, il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux deux dernières années : une baisse de 100,0% par rapport à 2019 au deuxième trimestre 2020, de 75,1% par rapport à 2019 au deuxième trimestre 2021 et récemment, de 37,9% par rapport à 2019 au premier trimestre 2022.
PIB américain et indice total CEIR
Les performances de l'économie américaine ont été bien meilleures, enregistrant une augmentation de 3,81 TP3T du PIB réel (ajusté à l'inflation) entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022. Sur la base du taux annuel désaisonnalisé (SAAR), le PIB réel au deuxième trimestre a diminué de 0,61 TP3T par rapport au deuxième trimestre 2022. trimestre précédent, en plus d'une baisse de 1,6% SAAR au premier trimestre. La baisse du PIB réel reflète principalement une diminution des investissements privés en stocks et, dans une moindre mesure, des dépenses publiques à tous les niveaux et des investissements fixes non résidentiels. Ces baisses ont été en partie compensées par des augmentations des dépenses de consommation personnelle. Les importations, qui représentent une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté, mais le déficit commercial s'est réduit grâce à de forts gains à l'exportation. Si l’investissement privé en stocks était resté le même, le PIB réel aurait augmenté de 1,61 TP3T SAAR. Le récent ralentissement du rythme d’accumulation des stocks est de bon augure pour la croissance du PIB au cours du second semestre, car de nombreuses entreprises passeront de nouvelles commandes plutôt que de s’appuyer sur les stocks de marchandises existants. Au cours des deux dernières années, la reprise économique a été tirée par de fortes dépenses en biens. Cependant, la reprise initialement lente des secteurs de services a continué de s'accélérer. Au deuxième trimestre 2022, les dépenses réelles en services aux consommateurs ont finalement récupéré les pertes liées à la pandémie, dépassant les niveaux de dépenses du quatrième trimestre 2019 de 0,91 TP3T. D’autres industries de services connaissent des améliorations similaires.
Figure 2 : PIB réel par rapport à l'indice total CEIR, T1 2020-T2 2022, variation % par rapport à 2019
Performance du secteur des expositions au deuxième trimestre 2022
Parmi tous les salons initialement prévus au deuxième trimestre 2022, 0,61 TP3T ont été reportés, 1,91 TP3T ont été annulés et 97,51 TP3T ont été achevés comme prévu. Hors événements reportés, le taux d'annulation atteint 2,0%, comme indiqué précédemment.
La figure 3 donne un aperçu des événements réalisés au deuxième trimestre 2022, en comparant les performances à celles du deuxième trimestre 2019. Les résultats du deuxième trimestre 2022 témoignent d'une reprise continue, mais instable et inégale, en cours. La direction est néanmoins positive, avec une amélioration de l’indice global et de mesures spécifiques au cours des cinq derniers trimestres. Pour la première fois, les participants sont l'une des mesures les plus performantes. Un bon signe pour l’industrie, car les participants sont un indicateur avancé. Parmi les événements terminés, 10,5% ont dépassé leurs niveaux pré-pandémiques de l'indice total CEIR. Certains organisateurs ont lancé de nouveaux spectacles, étendu les spectacles existants à de nouveaux lieux ou les ont organisés à un moment différent de l'année. Hors événements annulés, l'indice total des événements terminés au deuxième trimestre 2022 a chuté de 24,01 TP3T par rapport à 2019 (Figure 3), contre une baisse de 54,91 TP3T par rapport à 2019 au premier trimestre 2021, de 39,81 TP3T par rapport à 2019 au deuxième trimestre 2021, de 45,81 TP3T par rapport à 2019 au deuxième trimestre 2021. Au troisième trimestre 2021, 40,5% de 2019 au quatrième trimestre 2021 et 31,6% de 2019 au premier trimestre 2022. Les revenus réels ont subi la plus forte baisse de 26,3%, suivis des pieds carrés nets (NSF) avec une baisse de 23,8%. Les exposants ont chuté de 23,5%. Les participants au deuxième trimestre sont la mesure qui s'est le moins contractée, à 22,41 TP3T, par rapport au deuxième trimestre 2019.
Figure 3 : Mesures CEIR du deuxième trimestre 2022 pour l'ensemble du secteur des expositions, hors annulations, changement % par rapport au deuxième trimestre 2019
Aperçus sur une récession
Les points de vue divergent sur la question de savoir si l'économie est en récession et ses implications sur le secteur des expositions. Selon le CEIR, deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel ne signifient pas que l'économie est en récession, même si une règle empirique bien connue veut que deux trimestres consécutifs ou plus de baisse du PIB réel impliquent une récession. Le PIB réel du premier et du deuxième trimestre s’est démarqué d’un niveau de croissance fulgurant du PIB réel au quatrième trimestre 2021 (6,91 TP3T SAAR). Sur une base annuelle, le PIB réel a augmenté de 3,51 TP3T au premier trimestre et de 1,71 TP3T au deuxième trimestre. L’arbitre de la récession, le Bureau national de recherche économique (NBER), déclare une récession lorsqu’il y a « une baisse significative de l’activité économique qui se propage à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois ». La détermination d'une récession par le NBER « est basée sur une série de mesures mensuelles de l'activité économique réelle globale publiées par les agences statistiques fédérales. Il s’agit notamment du revenu personnel réel moins les transferts, de l’emploi salarié non agricole, de l’emploi tel que mesuré par l’enquête auprès des ménages, des dépenses de consommation personnelle réelles, des ventes en gros et au détail ajustées des variations de prix et de la production industrielle.
Du côté des revenus du Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis, dans la mesure de l'économie, le revenu intérieur brut (RDB), la production américaine a augmenté de 1,81 TP3T SAAR au premier trimestre et de 1,41 TP3T SAAR au deuxième trimestre. Il existe donc des écarts inhabituellement importants entre l’approche dépenses du PIB et l’approche revenus du RIB. Historiquement, lorsque cela se produisait, le PIB avait tendance à être révisé en direction du RNB. En faisant la moyenne du PIB et du RNB, indicateur de l'état réel de l'économie, la croissance économique a été relativement stable, augmentant de 0,11 TP3T SAAR au premier trimestre et de 0,41 TP3T SAAR au deuxième trimestre. Il est très probable que le PIB des premier et deuxième trimestres soit révisé à la hausse, passant d'une baisse modérée à une augmentation modeste.
Le niveau d'emploi salarié en août a augmenté de 315 000. Bien qu’inférieur à l’énorme bond de 526 000 enregistré en juillet, il s’agit néanmoins d’un gain solide. En outre, la hausse de l’emploi s’est étendue à toutes les principales industries productrices de biens et de services. L’augmentation généralisée de l’emploi montre clairement que l’économie n’a pas connu « un déclin significatif de l’activité économique qui s’est répandu dans l’ensemble de l’économie » et devrait réfuter l’affirmation selon laquelle l’économie est en récession. Même si les récents rapports sur les bénéfices des entreprises ont été mitigés, les données économiques actuelles suggèrent une santé économique persistante qui devrait soutenir une augmentation modérée des activités économiques au cours du second semestre.
« La réduction de l'inflation et une croissance économique modérée à venir devraient établir une base solide de soutien au secteur des expositions B2B », a déclaré le Dr Allen Shaw, économiste du CEIR, économiste en chef de Global Economic Consulting Associates, Inc. « Le taux d'annulation des expositions B2B devrait rester extrêmement faible. , et les performances des événements terminés continueront de s’améliorer.
Récupération des expositions B2B
Les recherches de l’enquête du CEIR et les résultats de l’indice indiquent que la reprise de l’industrie va s’accélérer. Étude omnicanal du CEIR les résultats indiquent une forte intention de revenir en 2022, en particulier du côté des exposants, mais avec une intention de retour légèrement plus douce parmi les participants. Les valeurs fondamentales du canal d’exposition B2B motivent un retour à la participation, alors que le COVID-19 reflue.
« Malgré Omicron au début de 2022 et les variantes qui ont suivi, notre industrie continue ; beaucoup ont organisé leurs événements et l'ont fait avec succès et en toute sécurité », a ajouté Cathy Breden, PDG du CEIR, CMP-F, CAE, CEM. « Les recherches du CEIR ont documenté une intention de revenir à l'engagement en face-à-face lors des salons B2B, et les résultats trimestriels de l'indice CEIR montrent que la reprise est en cours. Avec les mesures de sécurité mises en œuvre lors des grands rassemblements qui ont eu lieu, et avec une majorité de la population vaccinée et boostée, la reprise des salons B2B devrait se poursuivre en 2022. »
Le CEIR a publié le Rapport sur l'indice CEIR 2022 le 24 mai, qui analyse les performances du secteur des expositions en 2021 et fournit des perspectives économiques et du secteur des expositions pour les trois prochaines années. Le CEIR collecte des données directement auprès des organisateurs d'expositions B2B, qui sont encouragés à fournir leurs données d'exposition en utilisant le Analyseur de performances d'événements. En échange de la soumission de données pour une exposition B2B valide, cet outil permet à un organisateur de voir instantanément et sans frais comment les performances d'un événement se comparent aux références de l'indice CEIR. Cet outil a été récemment mis à jour et fournit aux utilisateurs une prévision pour 2022. La soumission des données est strictement confidentielle. Cliquez sur ici pour plus d'informations. L'annuaire Rapport sur l'indice CEIR pour le secteur de marché de leurs salons sera fourni gratuitement aux organisateurs participants.
Cliquez sur ici pour plus d'informations sur la façon d'acheter le Rapport sur l'indice CEIR 2022 ainsi que des rapports sectoriels individuels. L'annonce des résultats de l'industrie au deuxième trimestre fait partie de la discussion approfondie de Predict sur l'état de l'industrie. Cette conférence annuelle, organisée depuis 2011, réunit les organisateurs de niveau exécutif. Le Conférence de prévision du CEIR a lieu aujourd'hui et demain au MGM National Harbor.
Explication et définitions des comparaisons du deuxième trimestre
Comme expliqué ci-dessus, en 2021, environ 661 TP3T de salons professionnels prévus au deuxième trimestre ont été annulés, ce qui limite l'utilité des comparaisons des résultats du deuxième trimestre 2021 et du deuxième trimestre 2022, car tout changement positif serait très important et trompeur. Une comparaison plus utile est celle des résultats de performance de 2019, mesurés comme référence de l’industrie avant que la COVID-19 n’impose la fermeture. Ainsi, les événements du deuxième trimestre 2022 sont comparés à ceux du deuxième trimestre 2019 dans les figures 2 et 3. L'indice total CEIR de la figure 2 est une moyenne pondérée qui inclut les deux événements annulés, avec des valeurs nulles pour toutes les mesures de l'exposition. , et les événements terminés. L'indice total de la figure 3 exclut les événements annulés.
À propos du CEIR
Le Centre de recherche sur l'industrie des expositions (CEIR) sert à faire progresser la croissance, la notoriété et la valeur des expositions et autres événements marketing en face à face en produisant et en fournissant des outils de recherche basés sur les connaissances qui permettent aux organisations parties prenantes d'améliorer leur capacité à répondre aux besoins actuels et besoins émergents des clients, améliorer leurs performances commerciales et renforcer leur position concurrentielle. Pour plus d'informations, visitez www.ceir.org.
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