Le fort rebond du secteur américain des expositions B2B se poursuit
LOUISVILLE, Kentucky, 14 décembre 2022 – Le Centre de Recherche sur l’Industrie des Expositions (CEIR) annoncé aujourd'hui lors de l'Expo ! Expo ! Selon l'assemblée annuelle et l'exposition de l'IAEE, le secteur américain des expositions interentreprises (B2B) continue de rebondir, enregistrant une amélioration continue au troisième trimestre 2022 par rapport aux dix trimestres précédents. Le taux d'annulation des événements physiques en personne reste faible, même s'il a légèrement augmenté, passant de 2,0% au deuxième trimestre à 3,1% au troisième trimestre. Ces taux représentent une amélioration substantielle par rapport à 97,8% au troisième trimestre 2020 et à 20,6% au troisième trimestre 2021.
Figure 1 : Taux d'annulation du secteur des expositions B2B, %
Un taux d'annulation relativement faible et une amélioration des événements terminés ont stimulé le résultat de l'indice du troisième trimestre 2022. Comme prévu, l'indice total CEIR – une mesure de la performance globale des expositions – continue de se redresser, avec un résultat de 22,31 TP3T inférieur à celui de 2019, comme le montre la figure 2 ci-dessous. Néanmoins, il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux deux dernières années, avec des baisses de 98,3% par rapport à 2019 au troisième trimestre 2020 et de 50,0% par rapport à 2019 au troisième trimestre 2021.
PIB américain et indice total CEIR
La performance de l'économie américaine a été bien meilleure, enregistrant une augmentation de 4,71 TP3T du PIB réel (ajusté à l'inflation) du troisième trimestre 2019 au troisième trimestre 2022. Sur la base du taux annuel désaisonnalisé (SAAR), le PIB réel au troisième trimestre a augmenté de 2,91 TP3T par rapport à 2,91 TP3T. le trimestre précédent, après deux trimestres consécutifs de baisse aux premier et deuxième trimestres. Le rebond reflète principalement une accélération de l'investissement fixe non résidentiel, une reprise des dépenses publiques à tous les niveaux et une baisse des importations qui ont été en partie compensées par une moindre accumulation de stocks, une diminution plus importante de l'investissement fixe résidentiel et une baisse des dépenses en biens de consommation. Jusqu’au quatrième trimestre 2021, la reprise économique avait été tirée par de fortes dépenses en biens. Cependant, la reprise initialement lente des secteurs de services a continué de s'accélérer. Au troisième trimestre 2021, les dépenses réelles en services aux consommateurs ont finalement récupéré les pertes liées à la pandémie et une forte expansion s’est poursuivie depuis lors. Au troisième trimestre 2022, les dépenses réelles en services aux consommateurs ont dépassé les niveaux de dépenses du quatrième trimestre 2019 de 3,31 TP3T.
Figure 2 : PIB réel par rapport à l'indice total CEIR, T1 2020-T3 2022, variation % par rapport à 2019
Performance du secteur des expositions au troisième trimestre 2022
Parmi tous les salons initialement prévus au troisième trimestre 2022, 0,38% ont été reportés, 3,04% ont été annulés et 96,58% ont été achevés comme prévu. Parmi les événements en personne annulés au troisième trimestre, environ 38% se sont tournés vers la production d'événements numériques. Hors événements reportés, le taux d'annulation atteint 3,1%, comme indiqué précédemment.
La figure 3 donne un aperçu des événements réalisés entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, en comparant les performances de chacun par rapport au même trimestre de 2019. Les résultats du troisième trimestre 2022 témoignent d'une reprise continue, mais inégale et inégale, en cours. La direction est néanmoins positive, avec une amélioration de l’indice global et de mesures spécifiques au cours des six derniers trimestres. Parmi les événements terminés, 14% ont dépassé leurs niveaux pré-pandémiques de l’indice total CEIR. Certains organisateurs ont lancé de nouveaux spectacles, étendu les spectacles existants à de nouveaux lieux ou les ont organisés à un moment différent de l'année. Si l’on examine les résultats hors annulations, la performance des événements survenus au troisième trimestre 2022 témoigne d’une amélioration continue ; il est en baisse de seulement 19,9% par rapport à 2019 (Figure 3), ce qui est bien meilleur que la baisse de 54,9% enregistrée au premier trimestre 2021 par rapport à 2019.
Figure 3 : Indice total CEIR hors annulations, évolution % par rapport à 2019
Parmi quatre indicateurs, les exposants ont subi la plus forte baisse de 23,6%, suivis par les participants avec une baisse de 23,2%. Les revenus réels ont chuté de 18.0%. Les pieds carrés nets (NSF) au troisième trimestre ont été la mesure qui s'est le moins contractée à 14,4% par rapport au deuxième trimestre 2019.
Figure 4 : Mesures CEIR du troisième trimestre 2022 pour l'ensemble du secteur des expositions, hors annulations, changement % par rapport au troisième trimestre 2019
Aperçus sur une récession
Il existe des opinions largement répandues sur la question de savoir si l’économie est en récession ou si elle s’apprête à entrer dans une récession. Ces perspectives ont des implications pour le secteur des expositions. Selon le CEIR, un rebond du PIB au troisième trimestre et de solides gains d'emplois salariés tout au long de l'année, y compris des augmentations en octobre et novembre de 284 000 et 263 000 emplois respectivement, dissipent l'idée selon laquelle l'économie américaine a connu une récession jusqu'à présent en 2022.
Cependant, une inflation élevée et persistante a créé des vents contraires dans l’économie, incitant la Réserve fédérale à entreprendre des hausses agressives des taux d’intérêt. Lors de sa réunion du 26 août, le président de la Réserve fédérale, Powell, a noté que la Réserve fédérale restait déterminée à restaurer la stabilité des prix et à maîtriser l'inflation. Lors de la réunion du 3 novembre, le président Powell a réaffirmé la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale. Même si le rythme de hausse des taux d’intérêt pourrait ralentir à partir de la réunion de décembre 2022, le niveau des taux d’intérêt restera élevé en 2023 et, avec lui, un refroidissement de l’économie. La probabilité est d’environ 50-50 que l’économie sombre dans une récession en 2023.
Récupération des expositions B2B
En conséquence, 2023 sera une année difficile pour le secteur des expositions, car l’économie continue de ralentir et les entreprises sont plus prudentes. Néanmoins, « le taux d'annulation des expositions B2B devrait rester extrêmement faible et les performances des événements terminés continueront de s'améliorer », a déclaré le Dr Allen Shaw, économiste du CEIR, économiste en chef de Global Economic Consulting Associates, Inc. « Une reprise complète pour l'industrie est attendu en 2024. » Parmi les 14 secteurs industriels surveillés par le CEIR, les secteurs des biens et services gouvernementaux et de consommation discrétionnaire devraient obtenir de meilleurs résultats, tandis que les secteurs de l'informatique et du bâtiment et de la construction seront à la traîne par rapport à l'ensemble du secteur des expositions.
« Malgré Omicron au début de 2022, les recherches du CEIR ont documenté une intention de revenir à l'engagement en face-à-face lors des salons B2B, et les résultats trimestriels de l'indice CEIR montrent que la reprise est en cours », a ajouté Cathy Breden, PDG du CEIR, CMP-F, CAE. , CEM. « Chaque trimestre, l'indice montre que de plus en plus de professionnels et d'exposants reviennent vers le canal des expositions B2B pour répondre à leurs besoins en matière de marketing, de vente et d'informations commerciales. »
Le CEIR a publié le 24 mai le rapport de l'indice CEIR 2022, qui analyse les performances du secteur des expositions en 2021 et fournit des perspectives économiques et du secteur des expositions pour les trois prochaines années. Le CEIR collecte des données directement auprès des organisateurs d'expositions B2B, qui sont encouragés à fournir leurs données d'exposition en utilisant le Analyseur de performances d'événements. En échange de la soumission de données pour une exposition B2B valide, les participants reçoivent gratuitement cet outil qui permet à un organisateur de voir instantanément comment les performances d'un événement se comparent aux références de l'indice CEIR. Cet outil a été récemment mis à jour et fournit aux utilisateurs une prévision pour 2022. La soumission des données est strictement confidentielle. Cliquez sur ici pour plus d'informations. Le rapport annuel de l'indice CEIR pour le secteur de marché de leurs salons sera également fourni gratuitement aux organisateurs participants.
Cliquez sur ici pour plus d’informations sur la façon d’acheter le rapport complet de l’indice CEIR 2022 ainsi que les rapports sectoriels individuels.
Explication et définitions des comparaisons du troisième trimestre
Comme expliqué ci-dessus, 20,6% de salons professionnels prévus au troisième trimestre 2021 ont été annulés, limitant l'utilité des comparaisons des résultats du troisième trimestre 2021 et du troisième trimestre 2022, car tout changement positif serait très important et trompeur. Une comparaison plus utile est celle des résultats de performance de 2019, mesurés comme référence de l’industrie avant que la COVID-19 n’impose la fermeture. Ainsi, les événements du troisième trimestre 2022 sont comparés à ceux du troisième trimestre 2019 dans les figures 2 à 4. L'indice total CEIR de la figure 2 est une moyenne pondérée qui inclut à la fois les événements annulés, avec des valeurs nulles pour tous les paramètres de l'exposition, et les événements terminés. L'indice total des figures 3 et 4 exclut les événements annulés.
À propos du CEIR
Le Centre de recherche sur l'industrie des expositions (CEIR) sert à faire progresser la croissance, la notoriété et la valeur des expositions et autres événements marketing en face à face en produisant et en fournissant des outils de recherche basés sur les connaissances qui permettent aux organisations parties prenantes d'améliorer leur capacité à répondre aux besoins actuels et besoins émergents des clients, améliorer leurs performances commerciales et renforcer leur position concurrentielle. Pour plus d'informations, visitez www.ceir.org.
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