La croissance du secteur américain des expositions B2B se poursuit
Le Centre de recherche sur l'industrie des expositions (CEIR) a annoncé aujourd'hui que le secteur américain des expositions interentreprises (B2B) a connu un léger ralentissement après un premier trimestre solide en 2024. Les performances modestes des indicateurs pour les événements terminés - en particulier en termes de fréquentation des expositions - ont ramené la valeur de l'indice du deuxième trimestre 2024 à 87,7 après un record de 92,3 au premier trimestre 2024. L'indice total CEIR - une mesure de la performance globale des expositions - a perdu 2,3 points de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2023.
La performance a été inférieure de 12,3% à la même période en 2019, marquant une légère perte par rapport à l'année dernière, qui comprenait un déficit de 10,0% au deuxième trimestre 2022. L'indice total CEIR du deuxième trimestre a perdu 5,0 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2024.
La figure 1 illustre la performance du secteur des expositions pour les événements survenus entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, par rapport au même trimestre en 2019. Les derniers résultats du deuxième trimestre 2024 montrent un léger ralentissement par rapport au premier trimestre 2024, malgré une hausse des performances économiques. Cependant, parmi tous les événements de l'échantillon de l'indice, 44,3% ont dépassé leur performance de l'indice total CEIR d'avant la pandémie. Cela représente un bond par rapport au deuxième trimestre 2023, lorsque seulement 20,5% des événements organisés au cours de ce trimestre ont dépassé les résultats de 2019.
Le taux d'annulation des événements en personne est resté faible à 1,0%, comparable au taux d'annulation du même trimestre en 2023 et nettement inférieur au taux d'annulation de 2,2% au deuxième trimestre 2022.
« La croissance économique devrait ralentir l'année prochaine, mais avec des bilans des ménages solides, une reprise progressive attendue des investissements des entreprises et une inflation modérée, nous anticipons un contexte favorable à une croissance modérée du secteur des expositions », a déclaré Adam Sacks, président de Tourism Economics. « La reprise du secteur des expositions a été inégale au cours de l'année écoulée, mais l'environnement économique devrait soutenir de nouvelles améliorations. »
Performance des indicateurs CEIR au deuxième trimestre 2024
Parmi les quatre composantes de l'indice total, la mesure des pieds carrés nets (NSF) a connu la plus forte reprise, se situant derrière la référence de 2019 de 6,6%. La mesure des participants suit avec 12,6% de moins qu'au premier trimestre 2019. La participation des exposants a été plus lente à se rétablir, avec un déficit de 13,9% par rapport à 2019, et les revenus réels (ajustés à l'inflation) ont été les plus lents à se rétablir par rapport au premier trimestre 2019, avec un déficit de 15,9%.
En comparant les résultats au premier trimestre 2024, nous constatons que malgré une performance inférieure à celle enregistrée au début de l'année, la performance relative des indicateurs reste la même ; le NSF reste l'indicateur le plus fort, tandis que les revenus réels sont les plus faibles.
« Les dernières données montrent que le secteur des expositions B2B progresse régulièrement dans sa reprise, les indicateurs clés étant tous orientés dans la bonne direction, bien qu'à des rythmes différents », a déclaré Marsha Flanagan, M.Ed., CEM, présidente et directrice générale de l'IAEE. « Nous restons prudemment optimistes quant à la capacité du secteur à rebondir pleinement aux niveaux d'avant la pandémie dans un avenir proche. »
L’économie américaine : vers un « atterrissage en douceur »
Les résultats de l'indice CEIR sont cohérents avec les performances économiques globales, qui montrent un ralentissement mais aucun signe de récession. Les mesures de la confiance des consommateurs se sont généralement affaiblies et le sentiment des entreprises a basculé en raison des événements actuels qui ont généré un pessimisme infondé sur l'économie.
Le taux de chômage a augmenté à 4,3% en juillet contre 3,5% l'année dernière, mais reste à un niveau historiquement bas. Cette augmentation est principalement due à la hausse du taux de participation au marché du travail, qui exercera moins de pression sur les salaires (et l'inflation) à l'avenir.
Comme prévu, la croissance du PIB s'est accélérée pour atteindre 2,8% au deuxième trimestre 2024, ce qui est un bon signe pour l'économie, signalant sa force et améliorant également les perspectives de l'indice CEIR au second semestre de l'année.
L'indicateur du cycle économique (BCI) d'Oxford Economics, qui suit la croissance des principaux indicateurs coïncidents, semble voué à rester fermement en territoire de « ralentissement », mais toujours bien au-dessus des niveaux qui seraient compatibles avec une récession (graphique 3). Alors que le secteur manufacturier reste dans une phase de faiblesse et que l'activité du marché immobilier reste déprimée dans un contexte de taux d'intérêt élevés, nous nous attendons à ce que certaines de ces pressions s'atténuent lorsque la Réserve fédérale entamera sa campagne de baisse des taux en septembre, même s'il faudra du temps pour que la baisse des coûts d'emprunt se répercute dans les secteurs. Cependant, les vents favorables à court terme de la politique budgétaire et la fin du cycle de déstockage devraient soutenir l'activité économique.
Les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme soutenu en juin. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive pendant le reste de l'année, car la croissance des revenus réels augmente dans un contexte de bilans des ménages solides, même dans un contexte de hausse du taux de chômage. Les fortes ventes au détail sous-jacentes en juin suggèrent que les dépenses de consommation réelles ont augmenté de près de 2,0% annualisées au deuxième trimestre. Les ventes des stations-service ont diminué en raison de la baisse des prix de l'essence et d'une cyberattaque généralisée contre les concessionnaires automobiles qui a eu un impact sur les ventes d'automobiles, mais les dépenses dans presque toutes les autres catégories ont fortement augmenté au cours du mois.
Malgré un volume de passages aux points de contrôle des aéroports supérieur aux niveaux d’avant la pandémie, la demande hôtelière a stagné à environ 2,0% en dessous des niveaux d’avant la pandémie (Figure 5). La forte croissance du nombre de résidents américains voyageant à l’étranger est l’une des principales raisons pour lesquelles la demande hôtelière n’a pas repris au même rythme que les voyages en avion. Les Américains sont plus nombreux que jamais à voyager à l’étranger, mais les arrivées de touristes internationaux n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie, ce qui entraîne une perte nette d’environ 3% de la demande hôtelière américaine.
À propos du CEIR
Le Centre de recherche sur l'industrie des expositions (CEIR) sert à faire progresser la croissance, la notoriété et la valeur des expositions et autres événements marketing en face à face en produisant et en fournissant des outils de recherche basés sur les connaissances qui permettent aux organisations parties prenantes d'améliorer leur capacité à répondre aux besoins actuels et besoins émergents des clients, améliorer leurs performances commerciales et renforcer leur position concurrentielle. Pour plus d'informations, visitez www.ceir.org.
À propos d’Oxford Economics
Oxford Economics est l'un des principaux cabinets de conseil indépendants au monde, fournissant des rapports, des prévisions et des outils d'analyse à 200 pays, 100 secteurs industriels et plus de 3 000 villes. Avec notre filiale Tourism Economics, nous déployons les meilleurs modèles mondiaux et outils analytiques pour prévoir les tendances des marchés externes et évaluer leurs impacts commerciaux. Basée à Oxford, en Angleterre, avec des centres régionaux à Londres, New York et Singapour, Oxford Economics possède des bureaux dans le monde entier, employant plus de 600 personnes à temps plein et l'une des plus grandes équipes de macroéconomistes et de spécialistes du leadership éclairé. Apprenez-en davantage sur www.tourismeconomie.com / www.oxfordenomics.com.
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